互聯(lián)網(wǎng)巨頭正在加快線下拓展的步伐。在京東入股永輝超市、阿里和蘇寧相互參股之后,近期阿里再度巨資入股高鑫零售,騰訊牽手永輝超市,線上線下融合趨勢加速。在業(yè)內(nèi)人士看來,擁有海量數(shù)據(jù)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭,在數(shù)據(jù)變現(xiàn)時需要相應的消費場景予以配合,擁有場景資源的公司價值有望被重估,近期已經(jīng)有機構(gòu)開始布局。
巨頭加速拓展場景資源
12月18日,牽手騰訊的永輝超市復牌后大漲5.62%,市值逼近1000億元。根據(jù)永輝超市公告,公司實際控制人張軒松、張軒寧擬以8.81元/股的價格向騰訊轉(zhuǎn)讓5%股權(quán),騰訊還擬對永輝超市子公司增資。在此之前,11月20日,阿里宣布投入224億港元,直接和間接獲得高鑫零售36.16%的股份。
種種跡象顯示,互聯(lián)網(wǎng)巨頭正在加快投資實體商業(yè)的步伐。申萬宏源分析師王俊杰認為,互聯(lián)網(wǎng)巨頭不斷入股線下零售企業(yè),表明線上流量紅利正在加速衰減,而線下零售企業(yè)的渠道價值逐步體現(xiàn)。從經(jīng)營成本看,當前線上引流成本已經(jīng)大幅提升,甚至超越線下的門店租金和人工費用,線上經(jīng)營優(yōu)勢正不斷減弱。從實體零售的經(jīng)營情況看,自2016年四季度開始,實體零售行業(yè)開始逐步回暖,向好趨勢已持續(xù)4個季度。
除了新零售場景概念股,具有生活服務(wù)場景的公司也成功牽手互聯(lián)網(wǎng)巨頭。12 月7日,東華軟件與騰訊簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方將在醫(yī)療、金融、智慧城市、公安等領(lǐng)域展開深入合作。在業(yè)內(nèi)人士看來,東華軟件的數(shù)字化醫(yī)院整體解決方案已經(jīng)覆蓋500多家醫(yī)療機構(gòu),提供了智慧醫(yī)療的應用場景,雙方的合作有助于智慧醫(yī)療的進一步拓展。
地鐵檢售票系統(tǒng)AFC設(shè)備制造商華銘智能,11 月21 日公告稱同騰訊達成戰(zhàn)略合作,將積極推動“掃碼乘地鐵”。業(yè)內(nèi)人士認為,獨特的場景卡位優(yōu)勢會沉淀大量用戶流量數(shù)據(jù),有助于公司布局數(shù)據(jù)安全生態(tài)圈。
機構(gòu)已經(jīng)動手
滬上某績優(yōu)私募基金經(jīng)理表示,早在2016年三季度,就看好傳統(tǒng)零售業(yè)的線下場景價值,開始重倉布局永輝超市。在他看來,盡管過去幾年互聯(lián)網(wǎng)對線下零售沖擊很大,但是線下零售的場景優(yōu)勢永遠不可替代。尤其是供應鏈管理能力強大的零售公司,經(jīng)過多年激烈競爭之后,已經(jīng)形成了強大的競爭壁壘,全國市場占有率依然很低,潛在發(fā)展空間還很大,牽手擁有海量數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)巨頭后,銷量將會進一步提升。
從近期機構(gòu)調(diào)研情況看,擁有場景資源的公司吸引了眾多機構(gòu)前去調(diào)研。最近一個月來,16家機構(gòu)調(diào)研了蘇寧云商,包括大成基金、華夏基金、中信證券、國信證券,以及摩根士丹利、黑石集團香港有限公司等。
傳統(tǒng)的ATM機器設(shè)備制造商廣電運通,最近一個月接待了3批機構(gòu)的調(diào)研,包括中歐、匯豐晉信基金公司和知名私募淡水泉等。廣電運通新任董事長黃躍珍表示,公司接下來將聚焦“人工智能+”,進行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。借助在金融領(lǐng)域的資源積淀,該公司的生物特征識別、智能語音、人機交互等技術(shù),已經(jīng)應用于智慧銀行大堂、智能柜面身份認證、智能柜臺、智能網(wǎng)點、無人售貨等場景中。在智能交通領(lǐng)域,廣電運通的智能互聯(lián)網(wǎng)售檢票系統(tǒng)已在多個城市上線運營,人臉識別智能進站系統(tǒng)也在機場和高鐵站上線應用。
主營安防監(jiān)控業(yè)務(wù)的立昂技術(shù),在公安、交通、金融等多個領(lǐng)域有應用場景,11月份牽手AI圖像識別廠商商湯科技后,吸引了安信證券、廣發(fā)基金、國聯(lián)人壽保險等眾多機構(gòu)前去調(diào)研。






