編者按
近日舉行的國務(wù)院常務(wù)會議確定了進一步降低小微企業(yè)融資成本的措施?！肮まr(nóng)中建交5家國有大型商業(yè)銀行要帶頭，確保今年小微企業(yè)貸款余額增長30％以上、小微企業(yè)信貸綜合融資成本在去年基礎(chǔ)上再降低1個百分點”。
由于銀行信貸供給的增加，原來很多無法從銀行獲得貸款的小微企業(yè)，也獲得了低成本的資金。
21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者跟隨銀保監(jiān)調(diào)研團隊，赴江浙閩小微企業(yè)較為集中的區(qū)域，了解了銀企運行生態(tài)變化。
一線調(diào)研（上）
民營企業(yè)的服務(wù)還是離不開面對面服務(wù)，臺州銀保監(jiān)分局推行“跑街”+“跑數(shù)”普惠模式。
小微企業(yè)融資難一直是各界關(guān)注的重點，21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者赴江蘇、浙江、福建三省小微企業(yè)較為集中的地區(qū)進行了調(diào)研，和企業(yè)主、銀行業(yè)人士進行了交流，了解江浙閩地區(qū)小微企業(yè)融資的現(xiàn)狀。
在政策的“指揮棒”下，國有大行和中小銀行均加大了對小微企業(yè)的信貸支持力度，小微企業(yè)的貸款獲得率大為提升，比如浙江臺州還首創(chuàng)了小微企業(yè)融資監(jiān)測與服務(wù)機制，動態(tài)監(jiān)測企業(yè)融資滿足情況。與此同時，小微企業(yè)的綜合融資成本卻下降了大約100個BP。
在小微融資“量升價跌”的背景下，銀行如何做到商業(yè)可持續(xù)？經(jīng)銀保監(jiān)會測算，小微企業(yè)貸款要實現(xiàn)“保本微利”、商業(yè)可持續(xù)，且不良率控制在3%以下，利率盈虧平衡點應(yīng)在5%至5.7%。
在降低成本方面，銀行也是各出“奇招”。
比如蘇州建立了綜合金融服務(wù)平臺，引入近百家政府部門數(shù)據(jù)，通過大數(shù)據(jù)風(fēng)控降低小微企業(yè)的貸款風(fēng)險；浙江臺州通過引入開發(fā)性政策性銀行批發(fā)轉(zhuǎn)貸資金，降低小微企業(yè)貸款成本。
小微融資“量升價降”
小微融資環(huán)境變化，將浙江臺州區(qū)域作為樣本之一來觀察。
臺州銀保監(jiān)分局黨委書記曹光群告訴21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者，浙江省在臺州率先試點小微企業(yè)融資監(jiān)測與服務(wù)機制，選取10-20家重點小微園區(qū)、10家供應(yīng)鏈提供銀行、200家科技型小微企業(yè)和300家吸納就業(yè)型企業(yè)，作為融資監(jiān)測樣本，采取線上+線下方式，監(jiān)測每戶小微企業(yè)融資需求滿足情況。
目前，臺州銀保監(jiān)分局已建立首個融資監(jiān)測點。通過對園區(qū)內(nèi)的小微企業(yè)進行跟蹤，動態(tài)了解小微企業(yè)融資規(guī)模、投向結(jié)構(gòu)、貸款利率、期限、還款方式創(chuàng)新、民間融資及融資風(fēng)險等情況。
曹光群表示，了解了企業(yè)的融資需求后，臺州銀保監(jiān)分局在引導(dǎo)銀行、保險業(yè)，按照“一網(wǎng)打盡”原則，建立差異化、分層化、便利化金融服務(wù)方案，按照10萬元以下、10-50萬元、50-500萬元、500-1000萬元等分層拓寬融資覆蓋面。
數(shù)據(jù)顯示，截至2019年3月末，臺州市小微企業(yè)、制造業(yè)貸款分別為3211億元、2132億元，同比增長14%、9%，小微企業(yè)貸款、制造業(yè)貸款增面擴量明顯。
由于銀行信貸供給增加，原來很多無法從銀行獲貸的小微，也獲得了低成本資金。
臺州無線新能源科技有限公司總經(jīng)理屈榮華表示，該公司每款產(chǎn)品都有自己的知識產(chǎn)權(quán)，某幾款產(chǎn)品甚至是淘寶的爆款，但囿于資金限制，沒有資金購買原材料去擴大生產(chǎn)。
“我以為銀行給我貸款的可能性是不高的”，令屈榮華沒想到的是，泰隆銀行了解到他公司的產(chǎn)品和專利情況后，利用專利權(quán)質(zhì)押貸款，僅用了8天時間，貸了一筆100萬元的貸款。
與此同時，小微企業(yè)的融資利率也大幅下降，特別是大行提供的資金。去年以來，浙江省轄的大型銀行利用低成本優(yōu)勢，用好內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價等優(yōu)惠政策，主動降低小微企業(yè)貸款利率，數(shù)據(jù)顯示，去年四季度新發(fā)放小微企業(yè)貸款平均利率4.98%，較一季度下降0.9個百分點。
臺州銀保監(jiān)分局的數(shù)據(jù)也顯示，2018年臺州市1000萬元以下貸款平均利率比上年降低0.47個百分點。
由于大行利率更低，已出現(xiàn)了部分小微企業(yè)貸款由中小銀行向大行“搬家”的情形。
農(nóng)業(yè)銀行臺州分行副行長牟建華認為，臺州以小微企業(yè)為主，做小微是金融機構(gòu)的自主選擇?！艾F(xiàn)在不做小微，以后將沒飯吃”。
而工商銀行臺州分行黨委副書記張仕乾也坦言：“現(xiàn)在小微企業(yè)享受到的利率比一般中大型企業(yè)都便宜?！?/p>
中小法人銀行在資金成本上確實較高，不過也主動進行了讓利。
臨海農(nóng)商行董事長王曄偉坦言，“農(nóng)商行確實成本比較高，但我們也是跟著國家政策，對1000萬以下的小微企業(yè)貸款進行主動讓利。因為銀行和企業(yè)是魚水關(guān)系，企業(yè)活得好，銀行才能活得好。其次，競爭的角度，要保持相應(yīng)市場的份額，也不希望客戶流失”。
“如何留下好企業(yè)，講感情是重要的，除了融資成本，企業(yè)擔(dān)心的就是其他銀行有風(fēng)吹草動抽貸。而我們農(nóng)商行有多年的合作，更有安全感”。椒江農(nóng)商行行長陳小兵也表示，此外，小銀行通過精細化管理，成本還有進一步壓縮和下降的空間。
借助政府?dāng)?shù)據(jù)獲“首貸”
還有一個關(guān)鍵，但又普遍存在的情況是，銀行對小微真實運營情況無從了解，“不敢貸、不愿貸”；小微企業(yè)對銀行創(chuàng)新產(chǎn)品了解甚少，“沒渠道、沒門路”。
對此，蘇州銀行董事長王蘭鳳表示，解決信息不對稱關(guān)鍵在于善用互聯(lián)網(wǎng)平臺技術(shù)，讓銀企溝通更廣泛、更順暢。從這個角度切入，蘇州銀行從2015年年底開始構(gòu)建起蘇州綜合金融服務(wù)平臺。該平臺融合了財稅、工商、環(huán)保等78家政府職能部門的信息。經(jīng)過企業(yè)授權(quán)，銀行可通過平臺查詢該企業(yè)公共信用信息，對其經(jīng)營健康狀況一目了然。
據(jù)了解，符合條件、具有融資需求的中小企業(yè)，均可在這個平臺上注冊，發(fā)布融資需求，與所有接入平臺的銀行機構(gòu)實現(xiàn)“無縫”對接。
目前，蘇州這個平臺共有61家金融機構(gòu)入駐。平臺在金融機構(gòu)對接企業(yè)時設(shè)計了“搶單”機制，對于企業(yè)用戶提交的非定向融資需求，最多3家金融機構(gòu)可以同時啟動貸審，通過競爭促使金融機構(gòu)提高服務(wù)時效，同時企業(yè)對接成功后設(shè)立評價機制，可以對金融機構(gòu)產(chǎn)品和服務(wù)進行評價。
蘇州江錦自動化科技有限公司成立于2013年，提供柔性化智能裝配系統(tǒng)技術(shù)和智能制造整體解決方案，機器人集成服務(wù)及自動化設(shè)備系列產(chǎn)品，是一家典型的民營企業(yè)。
江錦科技董事長黃冬梅表示， 2017年該公司業(yè)務(wù)拓展遇到資金困難，當(dāng)時由于公司成立時間短、營收不高，且沒有抵、質(zhì)押物，雖然已擁有多項核心技術(shù)，并沒有得到銀行的青睞。
黃冬梅表示，在得知綜合型金融服務(wù)平臺后，抱著試一試的心態(tài)，發(fā)布了一筆融資需求，蘇州銀行第一時間量身定制了融資方案，在沒有抵押擔(dān)保的情況下，僅用了五個工作日便告知已審批通過300萬元貸款，一舉打破了融資無門的困局。
像江錦自動化這樣的并非個例?？苿?chuàng)企業(yè)大多處于投入孵化期，銀行無法有效掌握企業(yè)經(jīng)營情況，對沒有合作基礎(chǔ)、沒有信息積累的首次貸款客戶往往持審慎態(tài)度。為破解“首貸”困局，蘇州市政府專門出臺了系列扶持政策。比如，設(shè)立10億元信用保證基金，與銀行、擔(dān)保公司（保險公司）以65︰20︰15的比例共擔(dān)風(fēng)險，鼓勵銀行發(fā)放500萬以下的純信用貸款。
據(jù)蘇州銀行工作人員透露，截至今年3月，蘇州綜合金融平臺已累計解決融資需求37615項、金額5830億元，需求項目解決率84.13%，解決率97.04%。平臺解決的融資需求中，2122家企業(yè)獲得了約128億元的“首貸”資金，涉及大量以前得不到銀行惠顧的群體。
從擔(dān)保方式來看，平臺也為越來越多的輕資產(chǎn)企業(yè)解決了融資難題，非抵押、質(zhì)押類貸款約占50%。從平臺企業(yè)融資成本來看，平臺對接成功的融資利率基本為基準(zhǔn)利率上浮20%-30%，利率約5.5%左右，低于目前企業(yè)平均貸款利率約1-2個百分點，相比目前企業(yè)平均貸款利率有明顯優(yōu)惠。
經(jīng)過記者梳理，從平臺已注冊的企業(yè)來看，知識產(chǎn)權(quán)類、高新技術(shù)類企業(yè)合計占比高達84.36%，對其他行業(yè)形成了壓倒性優(yōu)勢。發(fā)布融資需求和已解決的融資需求分別占比達到84.20%和83.95%。
蘇州銀行有關(guān)人士表示，該行對于這樣的平臺模式?jīng)]有“藏著掖著”，而是積極向外推廣。在江蘇省政府的肯定與支持下，蘇州銀行承建了省級綜合金融服務(wù)平臺，并在泰州、揚州、無錫等地建設(shè)當(dāng)?shù)仄脚_。在全國范圍內(nèi)，長春、海南、沈陽、成都、撫順、十堰等地也應(yīng)用了此平臺技術(shù)。
企業(yè)更希望穩(wěn)住存量貸款
21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者在調(diào)研中也了解到，由于經(jīng)濟下行壓力仍在，很多制造型小微企業(yè)與往年相比，“開工潮”并未出現(xiàn)，不少企業(yè)主都表示：“對于新增信貸沒太大需求，主要是想穩(wěn)住存量的?！?/p>
臺州銀保監(jiān)分局臨海辦事處主任陳醒獅也表示，流動資金對于小微企業(yè)至關(guān)重要。現(xiàn)行的半年期、一年期的流動資金無法完全匹配企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營周期，容易產(chǎn)生“短貸長用”、頻繁轉(zhuǎn)貸、期限錯配等問題，也間接推高了企業(yè)融資成本。
如何讓小微也平穩(wěn)續(xù)貸或者獲得中長期的穩(wěn)定資金成了迫切的需求。
臺州銀保監(jiān)分局黨委委員周勤輝表示，該局通過制定深化小微企業(yè)還款方式創(chuàng)新指導(dǎo)意見，實行“正面清單+負面清單”、“正向激勵+盡職免責(zé)”，負面清單以外的小微企業(yè)均可以準(zhǔn)入，提前1個月就可完成續(xù)貸審批，明確不收取任何轉(zhuǎn)貸費用，推動還款方式創(chuàng)新落地。
2018年末，臺州市還款方式創(chuàng)新貸款余額682億元，為企業(yè)節(jié)約轉(zhuǎn)貸成本2.4億元，2019年指導(dǎo)臺州農(nóng)商銀行系統(tǒng)推出的“小微續(xù)貸通”業(yè)務(wù)已發(fā)放8.1億元，惠及308家企業(yè)，節(jié)約企業(yè)轉(zhuǎn)貸成本240萬元。
“小微長貸通”系列產(chǎn)品是根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)周期與貨款回籠的實際情況，配套設(shè)計“企業(yè)循環(huán)貸”“企業(yè)分期貸”“企業(yè)年審貸”三類中期流動資金貸款，最長可到3年。
臨海市佳豪眼鏡廠是“小微長貸通”首批受益企業(yè)之一。今年3月，由于流動資金緊缺，向臨海農(nóng)商銀行申請貸款用于生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)。經(jīng)實地走訪，該行向其發(fā)放了“企業(yè)分期貸”貸款800萬元，期限三年，第一年和第二年每年歸還140萬，第三年歸還剩余的540萬元，以企業(yè)的盈利逐年減少貸款。
4月12日，在位于江南街道的浙江時光電纜有限公司，臨海農(nóng)商銀行科技支行上門為公司辦理“小微長貸通——年審貸”流動資金貸款。
據(jù)介紹，時光電纜是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、營銷、服務(wù)為一體的專業(yè)化環(huán)保型電線電纜制造企業(yè)。近年來，企業(yè)產(chǎn)值持續(xù)上升，原先在臨海農(nóng)商銀行辦理的300萬元純信用貸款，每年都需要續(xù)貸用于生產(chǎn)經(jīng)營。
臨海農(nóng)商銀行副行長洪權(quán)介紹，一次性發(fā)放中期貸款，可以從源頭上為企業(yè)資金周轉(zhuǎn)注入金融活水，有效避免了由于貸款期限與企業(yè)的經(jīng)營周期不匹配導(dǎo)致資金斷檔的問題。
至于有多大比例的企業(yè)能獲得續(xù)貸？洪權(quán)向21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者表示，將有欠息欠貸等不良記錄，生產(chǎn)經(jīng)營不符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向或環(huán)保政策、經(jīng)營狀況不符合監(jiān)管要求的企業(yè)列入“負面清單”，其他基本可以辦理小微續(xù)貸通。目前，臨海農(nóng)商行每月到期的小微企業(yè)貸款70%以上都可以用小微續(xù)貸通轉(zhuǎn)貸。
洪權(quán)表示，為了有效防范風(fēng)險，要求經(jīng)辦客戶經(jīng)理必須在貸款之前對申請企業(yè)進行全面調(diào)查，確認企業(yè)資質(zhì)及生產(chǎn)經(jīng)營良好，企業(yè)主信譽良好，抵質(zhì)押物不存在被查封、凍結(jié)等可能性，確保在臨時轉(zhuǎn)貸貸款發(fā)放后，其能夠順利辦理抵質(zhì)押物登記手續(xù)且正常“續(xù)貸”。
風(fēng)險是最大的成本
眾所周知，小微企業(yè)抗風(fēng)險能力較弱，貸款不良率偏高。加上單筆貸款規(guī)模小，銀行經(jīng)營管理成本也更高。在監(jiān)管的主導(dǎo)下，小微企業(yè)貸款利率節(jié)節(jié)降低。長遠來看，如何實現(xiàn)商業(yè)可持續(xù)是關(guān)鍵問題。
在降低資金成本方面，打通政策性銀行轉(zhuǎn)貸的渠道。比如，臺州銀保監(jiān)分局爭取和推動國家開發(fā)銀行、進出口銀行、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行與中小法人銀行合作，2019年計劃增加轉(zhuǎn)貸款60億元，為中小法人銀行提供了穩(wěn)定資金來源。其中，黃巖農(nóng)商銀行已新發(fā)放支農(nóng)支小轉(zhuǎn)貸款5700萬元，貸款平均利率為6.5%，低于全行各項貸款平均利率2個百分點。
與資金成本、運營成本等相比，風(fēng)險才是小微企業(yè)面臨最大的成本。
華夏銀行常州分行行長鮑蕾坦言，早在2009年開始，總行就將常州和紹興分行作為中小企業(yè)特色試點銀行?！拔矣H身經(jīng)歷了不良帶來的困擾，曾經(jīng)賬面不良一度高達5.6%-5.8%，現(xiàn)在不良率回落至3.06%。在不良的處置上，我們也積累的一定的經(jīng)驗，現(xiàn)在也更有信心來做好小微?！?/p>
過去幾年，各地都在積極嘗試依托“圈、鏈、集群”概念的供應(yīng)鏈模式，比如“互聯(lián)互保模式”、“商圈產(chǎn)業(yè)城模式”等在蘇州吳江、常熟試點施行，但最終均以大面積不良而告終。
在風(fēng)控上，近年來很多銀行和地區(qū)都在探索基于“大數(shù)據(jù)”。前述蘇州綜合金融服務(wù)平臺，就是依托政府的提供的權(quán)威、海量數(shù)據(jù)，讓銀行給予數(shù)據(jù)，分析企業(yè)相關(guān)信息，進而提高風(fēng)控能力。
工行臺州分行也搭建了網(wǎng)絡(luò)化監(jiān)測體系。
比如，該行在貸后管理方面，設(shè)置“銷售異常下滑”“用電量異常下滑”“過度融資”“過度對外擔(dān)?！薄爱惓＿`約”等貸后重點監(jiān)測指標(biāo)，開展日常監(jiān)測，對重點指標(biāo)出現(xiàn)異常的企業(yè)及時上門排查，及時防范化解信用風(fēng)險。
不過，與抵押、聯(lián)保等風(fēng)控手段相比，大數(shù)據(jù)風(fēng)控的效果如何，還需要市場和時間的檢驗。
浙江泰隆銀行是一家專注于小微企業(yè)金融服務(wù)的城商行，該行單戶500萬以下的占比客戶數(shù)為 99.82% ，貸款余額占比為91.8%。在小微企業(yè)貸款中，全行戶均只有20多萬。對于風(fēng)控，該行也有自己的一套理念。
泰隆銀行行長王官明表示，“小微企業(yè)貸款，風(fēng)控我認為不能完全是線上，相信眼見為實，老祖宗的東西還是有用的。單筆貸款幾萬元的小小微可以線上，小微還是要線上線下相結(jié)合”。
當(dāng)前，民營企業(yè)的服務(wù)還是離不開面對面服務(wù)，臺州銀保監(jiān)分局推行“跑街”+“跑數(shù)”普惠模式，就是在提升金融科技之外，讓銀行成為“跑”的主體，讓企業(yè)“少跑腿、零跑腿”，監(jiān)管指導(dǎo)銀行機構(gòu)建立普惠金融地圖，實施街區(qū)（社區(qū)、村區(qū)）的網(wǎng)格化管理。
